ОАО "Укрэксимбанк" осуществило дополнительное привлечение кредитных ресурсов на сумму 150 млн долларов на 5 лет на международном рынке долговых обязательств по схеме LPN, сообщает пресс-служба Укрэксимбанка.Лид-менеджерами выступили банки UBS Investment Bank, Deutsche Bank AG London и Credit Suisse Securities Europe Ltd.
Таким образом, общая сумма трансакции с учетом привлечения 350 млн долларов США в сентябре в этого года со ставкой 7.65% составляет 500 млн долларов, что на сегодняшний день является самой большой трансакцией среди украинских банков.
Размер этой трансакции позволяет включить банк в индекс EBMI+, что является ключевым ориентиром для инвестора относительно развивающихся рынков.
В связи с тем, что трансакция вызвала значительный спрос у инвесторов, банку удалось улучшить ценовые параметры. Цена доразмещения составляла 101,25% от номинала, а доходность выпуска была зафиксирована на уровне 7,33%, что на 32 базисных пункта лучше первичной доходности.
В пресс-службе отмечают, что свидетельством высокого доверия иностранных инвесторов к Укрэксимбанку, который сегодня стал постоянным участником международных финансовых рынков, является тот факт, что так называемая книга заявок была наполнена в течение 3 часов и достигла 230 млн долларов.
Более того, размещение и ценообразование с момента объявления трансакции до момента ее закрытия длилось только 4 часа.
В сообщении также отмечается, что структура книги заказов имеет высокое качество. Географическое распределение: Великобритания - 46%, Швейцария - 18%, Азия - 10%, Австрия/Германия - 9%, Греция - 8%, страны Бенилюкс -10%, другие страны - 9%; распределение по типу инвестора: фонды управления активами - 62%, банки - 28%, страховые компании/пенсионные фонды - 10%.
ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" - универсальное кредитно-финансовое учреждение с 100% государственным капиталом. Укрэксимбанк принадлежит к группе крупнейших банков Украины, имеет филиалы в областных центрах и больших индустриальных городах страны.
НОВОСТИ
